螳螂捕蝉的朝鲜楼市


原创: yevon_ou [水库论坛] 2018-04-27

螳螂捕蝉的朝鲜楼市 ~#1760~

螳螂捕蝉的朝鲜楼市 #1760

上一篇[次文],创造了水库最高阅读"转化"记录。我自己都买了20斤。

现在是投资朝鲜最好的时机么。

不是

一) 赚钱天堂

这二天的一个热点新闻,算是《[朝鲜宣布改革开放]》。

哪怕象"地球知识局"这样的大号,都搞了篇《[朝鲜买房指南]》,真是斯文扫地啊。

水库的口号,从来是"比斯文更斯文,比扫地更扫地"。

我们才是地产界第一专业的。

因此这事,得让水库来说:现在是投资朝鲜的最佳时机么?

NO,不是

为了解释这个概念,我首先要问大家一个问题。

  • 目前全世界最理想赚钱天堂,是哪个国家

  • 全中国最容易赚钱的城市,是哪一个。北上深,还是大凉山?

这个问题的答案,国际公认是"美国"。

美国虽然有这样那样的缺点,弊端丛生。近年来优势也有所拉近。

但在全世界"投资者"的心目中,最佳的赚钱天堂,依然是美国。

只有美国,才拥有最庞大最厚实的"资本市场"。无论广度和深度,都是无可取代的。

同样道理,中国最赚钱的城市,是大凉山,还是北上深。

答案,肯定是北上深。从人口流动,产业扎堆的数据,人往高处走。

大凉山虽然极度贫困,各项物价都非常低。却竞争不过物价沸腾的"一线城市"。

里面,投资牵涉到一个"财富增量"的问题。

(对于大资金)重要的是绝对增长,而不是相对增长。

北朝鲜的人均GDP,按照官方数字,目前是$665美金。

我们假设它可以按照一个非常快的数字,每年增长+10%

则十年之后,它的人均GDP是$1665.

这是什么概念呢,就是每人增长$1000美金。

相比之下,我们看看北京。

  • 2015年,人均GDP $16827

  • 2016年,人均GDP $18676

北京只花了半年的时间,人均GDP就增长了1000美金。

人类新增财富,主要还是在美国,欧洲,北京,上海等地方产出。

只有在发达地区,才在剧烈地,迅猛地,产生"新增财富"。

在中国,高速公路,电厂,地铁,购物中心,石油炼化厂,一个接一个地拔地而起。

而北朝鲜呢,你说发展很快吧,人家也引以为骄傲的。

우리오빠花了3年的时间,兴建了一个炼钢厂。GDP增长+300%

河北人不屑一顾。"俺们每年造十几个呢"。

二) 绝对回报

投资这种事,分为"绝对回报"和"相对回报"。

穷乡僻壤,第三世界的国家,其特点是"相对回报"非常高。造二个化肥厂,洗煤厂,很快可以刷GDP。

但是"绝对回报"是不高的。

我们做地产的,常常会说"大资金去深圳,小资金去CQ"。

你要说"投资回报比",西部城市,8000/m的城市,肯定增长更快,回报更强劲。

可是网友们有500W,1000W现金,我们就劝你留在深圳,别去远郡了。

为什么,"池子太小,装不下"。

重庆沈阳贵阳昆明等城市,一样存在"限购限贷"政策。

资金到了1000W层面,你是根本没办法建仓的。不可能买上十几套,几十套,并贷款。

大资金,就只能留在京沪。只能留在发达市场。

同样道理,北朝鲜也是"池子"太小。

忙死忙活,赚几十万。

从这个国家,赚出10W斤大米,真心不容易。

将军赶路,不打小兔。

北朝鲜现在基本没有大型的投资项目,都是小打小闹几十万。哪怕给你赚一倍,又有多少钱呢。

可是如果你调度大笔资金,例如1000W美金去朝鲜。

然后你想一想,北朝鲜去年的全国GDP,一共只有200亿美金。

外汇储备,在10亿美金数量级。

你投1000W,就占去了1%

安全么,靠得住么,不怕抢么。

单纯从投资上讲,朝鲜可能还不如吉林。无论GDP增长绝对值,相对值,都是完爆。

都说"投资不过山海关",

遑论 "投资不过鸭绿江"呢。

如果我们回溯中国"改革开放"的历史。

1980年代的时候,欧美华尔街的"大亨",是根本不投资中国的。

最早一批进入大陆的,都是港资,台资。身家数百万元的小老板。

一直要到十几年之后,90年代中后期,中国人均GDP突破$1000美金(当时物价)

然后才是世界"500强"蜂拥进入中国的工业化时代。

三) 产业拐点

第二个原因,则是"产业拐点"。

传统的教科书式"经济学",太文明,太老实,流于空想。

我们真实的世界运行,"财富学"绝不是这样构成的。

传统的经济学,虚构了一个叫做"复利"的东西。

传统经济学告诉我们,社会好像是线性发展的。

你今天经营一个纺织厂,毛线,棉锭,就按每年+15%的速度增长。经过三十几年,复利乘法,规模是现在的100倍。你成了大企业家富人。

现实世界是怎样的呢。

你勤勤恳恳,埋头研发塑料铅桶。复利增加产量。

突然有一天,塑料桶卖不动了。

房价飞涨,一套房子比整个工厂还贵。

你坚守实业。破产,倒闭,扫马路。

我们整个社会的真相,是存在"产业升级"的。

简直象打AOE,分为"石器时代,青铜时代,铁器时代"。

一个新的时代来临,旧的产品,全部都要归零。要清盘重写的。

"三十年辛苦劳动,五年一把收割"。

最早进入北朝鲜的那批人,他们是非常苦的。

北朝鲜的生产力非常低下,虽然增长很快,但是绝对生活还是很苦。

初期,还要承担很多很多不可测的政策风险。

而当你辛苦奋斗三十年。整个社会财富积累到一定阶段时。

你是被人"一把椤"的。

社会一定不是平滑发展的,一定不是线型发展的,一定不是理性增长的。

  • 有可能是房地产,一把刮去你几十年的积蓄。

  • 有可能一些后生晚辈,搞出来ICO。几个空气币,就号称换你工厂。

  • 有可能马斯克吹技术突破,电动汽车颠覆燃油汽车。

  • 有可能消费者口味改变,健身教练,瑜伽,素食减肥,获得巨大流行。

如图。斜线部分表示"增长"额。

任何一个国家,一个经济体,刚兴起的时候,他一定是"轻工业"主导的。

出口导向型经济,一亿件衬衫换一架飞机。

最初的时候,生产一些纺织品,运动鞋,儿童玩具,塑料纸花。

到了第二个阶段,开始"重工业化"。

生产力到了一定基础,汽车,通信,造船,石化等大型产业会兴起。

GDP增长,靠"资本密集型"产业拉动。

第三个阶段,所谓"后工业时代"。

当汽车,钢铁,电子机器人也充分饱和。类似于美国的"汽车坟场"。

人类物质极大满足,就会开始追求一些精神上的愉悦。医疗,健康,直播,冲浪和度假。

小老板们容易犯的错误,他们在"最初十年",克勤克俭,塑料铅桶厂支撑起了整个国家的经济增长。

而小老板们以为,这样的日子是"持续到永远"。

其实不会的。

"塑料铅桶"的市场会饱和。

而下一级的经济增长点,和你无关。

经济增长点,不是靠把100亿件衬衫,提高到1000亿件。

而是靠开始造汽车。

根本不存在"产业转型"。

你做衬衫的人,没法改行做汽车的。

做汽车是另外一批人。

如果我们仔细看这个图表,在最初十年,几乎所有的"增长",都是靠蓝色柱子。

但是之后的20年,30年,蓝色柱子增长是不大的。

经济不是靠你拉动的,财富也不在你的手里。

因此正确的战略是什么,是"收割"。

你不需要介入最初十年的"辛勤开垦"。胼手砥足非常苦难,而且初期政策风险也高。

不需要和朝鲜人,一起经历改革开放的最初十年。

你瞅着机会,等待"转型"那一刻。

在转型时,一些新产业,会在短短几年内,以10倍,100倍的速度增长。

你不需要去做财富的创造者,你只要去做财富的搬运工。

社会的发展,一定不是线型的。

朝鲜即使会改革开放,也一定经过二三次波折。

而在"产业转型"时,青铜时代升级到铁器时代,意味着原有的装备归零,小老板财富归零。

全社会财富剧烈再分配。

对于"社会转型"宏观大历史的判断,哪些行业会兴起,哪些行业会没落,哪些行业可以敛财暴富。已走过的路,并不会消失。日光之下,并无新事。

"[降维攻击]",凭借中国的经验,足以让你抢先半步。

时辰未到

先让他积累十年财富好了。

四) 结语

在一个饭都吃不饱的世道里,是不会有人关心房地产的。

  • 食品,面粉加工业

  • 纺织业

  • 家用电器

  • 摩托车,交通工具

  • 电信

  • 重化工,能源工业

  • 金融,地产和对赌

  • 生命,长寿和情感

大致这个顺序

越南早就改革开放了,难道南宁经济/房价,便起来了么。

朝鲜之路,时辰未到。

(yevon_ou\@163.com,2018年4月26日暮)

水库芸姨凑过头来看了一眼,"你的意思说,30年以后,你辛苦积攒的几十套房子,在你孙子眼里,还不如明星的一个戒指么"。

呃,周六芸姨发"选秀中的八卦"。

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